L'opération, qui se veut amicale, n'entend pas remettre en cause le contrôle majoritairement français de l'entreprise.
Axa PE et Fosun, auxquels sont associés les dirigeants du groupe, offrent aux autres actionnaires un prix de 17 euros par action, qui représente une prime de 28,4% par rapport au cours moyen du titre sur un mois, précisent-ils dans un communiqué.
L'offre présentée comme amicale valorise ainsi le groupe de tourisme à 540,6 millions d'euros, à comparer à sa valorisation au cours actuel de 435,6 millions d'euros.
En cas de succès, Henri Giscard d'Estaing devrait demeurer le PDG du groupe de 80 villages vacances et Michel Wolfovski son directeur général délégué.
Le management élargi de Club Med aura l'occasion d'investir dans le capital de Club Med au cours de l'opération, aux côtés d'Axa PE et de Fosun, ce qui déboucherait sur le maintien d'un contrôle majoritairement français du capital.
Le conseil d'administration de Club Med se prononcera plus tard sur cette offre qui survient à un moment où les signaux financiers sont revenus au beau fixe pour le groupe dans un contexte pourtant difficile en Europe.
Le groupe a annoncé lundi un bénéfice net en progression de 7,1% au premier semestre de son exercice décalé à 18 millions d'euros et annoncé un niveau de réservations en avance pour la période estivale par rapport à l'an dernier.
L'opérateur français, redevenu rentable en 2011 après une période difficile, a entamé un repositionnement sur le haut de gamme et l'international avec notamment de grandes ambitions en Chine.
Fosun, entré au capital de Club Med en 2010, en est actuellement le premier actionnaire avec 9,96% du capital, tandis qu'AXA PE détient 9,4% du capital.
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